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大摩现代服务徐达：虚拟现实产业链未来必和AI深度融合 提升空间巨大
发布时间：2024-10-05 15:30:02 浏览量：216次
最近，大摩现代服务混合（A：014246 C：014247）二季报发布，摩根士丹利基金权益投资部总监助理、大摩现代服务混合基金经理徐达在报告中表示，虚拟现实产业链未来必然和人工智能深度融合，相关设备渗透率都还处于很低的水平，有很大的提升空间。
从二季度开始，疫情控制措施全面放开后，经济的“脉冲式”复苏没有持续下去，尤其是4-5月份的数据相对低于预期。同时，经济刺激政策力度不够，市场对经济复苏的预期有所下调，市场结构开始出现极大的分化，与整体经济关联性较低的板块表现强势。最终，二季度上证指数下跌了2.2%，沪深300指数下跌了3.6%，创业板指数下跌了7.7%。
在行业方面，科技、媒体和通信行业个股呈现出更大的分化，整体表现强于市场，此外，具备防御特性的家电和电力公用行业也表现不错。相比市场，大消费和周期行业表现欠佳，蓝筹股的跌幅更大。
根据定期报告，大摩现代服务混合基金从去年第三季度开始着手布局虚拟现实产业链。徐达在季度报告中指出，基金在第二季度继续专注于虚拟现实产业，并将关注点延伸到人工智能相关的算力和应用领域。她强调认为，虚拟现实产业链和人工智能必将深度融合。
在持仓方面，大摩现代服务混合基金在第二季度主要持有消费电子、机械、元器件等虚拟现实产业链上下游企业股票，跑赢市场。截至2024年6月30日，该基金前十大持仓包括立讯精密、兆威机电、杰普特、高伟电子、东山精密、传音控股、国光电器、长盈精密、水晶光电、环旭电子。
大摩现代服务混合基金前十大持仓股票（截至2024年6月30日）
展望下半年，徐达表示，对市场持谨慎乐观态度，特别是看好成长板块近期的强势表现。她相信，海外加息等不利因素即将结束，国内经济保持稳中向好的态势，市场风险偏好有望继续提升。
对于虚拟现实领域的长期表现，徐达认为，无论是在个人消费市场还是企业市场，虚拟现实设备的普及率仍然很低，提升空间巨大。
短期内，未来两年将会有大量新硬件产品发布，用户体验有望持续提高。苹果最近发布了其首款MR产品Vision Pro，定位为“空间计算平台”并具备三维交互体验。徐达指出，相对传统的虚拟现实和增强现实产品，新产品在交互性、社交性、应用性和生态性能方面都有很大提升，有望成为划时代的消费电子产品，开启未来十年消费电子创新的序幕。
数据来源：
指数数据来自Wind，行业指数为中信二级行业指数，港股行业指数为恒生二级行业指数，统计周期为2024年4月1日至2024年6月30日。
持仓数据由大摩现代服务混合基金提供，摩根士丹利基金整理，截至2024年6月30日。
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